Como cadastrar Pessoas no Sistema ERP
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Os clientes, técnicos, colaboradores, vendedores, fabricantes, transportadoras, fornecedores, representadas e credenciadoras serão cadastrados no Cadastro de Pessoas. Este cadastro será utilizado em outros cadastros do sistema, como por exemplo, vendas, compras, fluxo de caixa, prestação de serviços, entre outros.
Importante! Caso você deseje retirar a obrigatoriedade de CPF/CNPJ no cadastro de pessoas, basta acessar o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.
Na aba Gerais, marque a opção Desobrigatoriedade de CPF/CNPJ no cadastro de pessoas. Agora, basta clicar em Salvar e você já poderá realizar o cadastro do seu cliente sem precisar informar o CPF/CNPJ do mesmo.
Agora, acesse o menu Cadastros, submenu Nova Pessoa.
Para que você tenha um maior controle e conhecimento do seu cliente é importante preencher todos os campos e abas corretamente. Lembre-se que somente os campos em vermelho são obrigatórios. Os campos destacados em azul são de preenchimento opcional. Veja abaixo um pouco mais sobre cada aba e as informações constantes nelas.
Nome Fantasia: informe o nome fantasia da pessoa que você está cadastrando (no caso de uma pessoa jurídica). Caso você selecione uma pessoa física, o campo exibido terá o título de Nome; Tipo de pessoa: selecione se a pessoa é física ou jurídica; CNPJ: insira o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é um número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica. Se a pessoa for física, aparecerá o campo CPF para preenchimento; Razão Social: informe a razão social, que é o nome de registro da pessoa jurídica. Este campo não estará disponível para pessoa física; E-mail Geral: informe o e-mail da pessoa que está sendo cadastrada, se ela possuir; E-mail Secundários: neste campo será informado até 3 /três e-mails a qual o sistema poderá estar enviando as notificações automáticas de cobrança de lançamentos, onde para adicionar os mesmos, deve ser clicado em enter; Telefone: adicione o número de telefone para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras; WhatApp: neste campo será informado até 3 /três números a qual o sistema poderá estar enviando as notificações automáticas de cobrança de lançamentos, onde para adicionar os mesmos, deve ser clicado em enter; Celular: adicione o número de celular para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras; RNTRC: registro obrigatório junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas; Bloquear notificações de cobrança por Whatsapp: destaque essa opção se desejas que não seja enviada as cobranças automáticas junto aos números do Whatsapp informado; Rótulo (Relação que esta pessoa terá com a empresa): defina quantos e quais rótulos dentro da sua empresa, essa nova pessoa terá; Vendedor Padrão: informe qual será o vendedor padrão para essa pessoa; Transportadora Padrão: informe qual será a transportadora padrão para essa pessoa.
Grupo: informe o grupo ao qual a pessoa pertence. Lembre-se que antes de informar o grupo, ele precisa estar cadastrado no seu sistema. Órgão Expedidor: neste campo você deverá selecionar o órgão expedidor do documento; Data Expedição: selecione a data de expedição do documento; UF Emissor: selecione o estado em que o documento foi emitido; Produtor Rural: selecione esse campo caso a pessoa que esteja cadastrando seja um produtor rural; Inscrição Estadual: informe o número que representa o registro formal no cadastro do ICMS da empresa que esta sendo cadastrada; Inscrição Municipal: insira o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal presente no alvará da pessoa. Este campo não existirá para pessoas físicas; Inscrição na SUFRAMA: informe o número de identificação do contribuinte na Superintendência da Zona Franca de Manaus; Categoria de venda: informe a categoria de venda padrão a esse cliente. Essa informação será descrita de forma automática nas vendas para esse cliente, e caso estiver configurado, puxará a tributação de impostos; Código identificador único: informe um código interno à essa pessoa; Data de Nascimento/Fundação: selecione no calendário ou digite a data que a empresa que esta sendo cadastrada foi fundada ou a data que a pessoa nasceu; Data de Cadastro: é carregada automaticamente a data em que o cadastro esta sendo efetuado; E-mail Setor Faturamento: informe o e-mail do setor de faturamento da pessoa que você está cadastrando; E-mail Setor Comercial: informe o e-mail do setor comercial da pessoa que você está sendo cadastrada; Site: informe, se houver, o site da pessoa cadastrada; Faixa de Funcionários: selecione quantos funcionários a pessoa cadastrada possui; Ramo: selecione o ramo em que a empresa atua.
Você pode informar alguma observação ou informações adicionais nesse campo.
Endereço do cliente no Exterior: informe se o endereço da pessoa cadastrada se encontra fora do país; CEP: informe o CEP (código de endereçamento postal) de onde a pessoa cadastrada reside. Ao preencher este campo, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Você alterará as informações apenas se for necessário; Logradouro: informe qual a rua em que a pessoa cadastrada reside, ou a rua em que a empresa está situada; UF: informe a unidade Federativa da pessoa, composto por uma sigla de dois dígitos; Cidade: informe cidade em que a pessoa cadastrada reside ou está localizada a empresa; Número: informe o número da casa da pessoa, ou então o da empresa; Complemento: se houver um ponto de referência para facilitar a localização, você poderá informar nesse campo; Bairro: informe o bairro em que a pessoa cadastrada reside ou está localizada a empresa; Código Cidade (IBGE): informe o código IBGE da cidade onde a pessoa cadastrada reside. Este código terá 8 dígitos, composto somente de números; País e Código País: esse campo é preenchido pelo sistema, não necessita alteração. Caso a pessoa cadastrada possua endereço fora do país, altere a opção Endereço no Exterior; Link de Localização no Mapa: no Google Maps digite o nome da cidade em que a pessoa cadastrada está localizado. Copie o link gerado pelo o Google e cole neste campo;
É possível alterar o endereço de Cobrança ou endereço de Entrega.
Endereço de Entrega: utilizado caso a pessoa cadastrada solicite que o produto ou mercadoria seja entregue em um endereço diferente do endereço de cobrança. Basta marcar Sim e o sistema irá liberar os campos para o cadastro de um novo endereço; Endereço de Cobrança: é utilizado para definir o local de cobrança de mercadorias adquiridas pelos clientes. Basta marcar Sim e o sistema irá liberar os campos para o cadastro de um novo endereço.
Contas Bancárias CPF/CNPJ: utilize esse campo apenas quando desejar direcionar os pagamentos dessa conta para outro CPF/CNPJ; Banco: informe qual o banco utilizado pela pessoa cadastrada; Número: informe o número da conta bancária da pessoa cadastrada; Agência: preencha o número da agência bancária da pessoa cadastrada. Após preencher estas informações, clique em Adicionar Conta.
Dados Pagamentos Forma de pagamento: é possível cobrar clientes em cartão de crédito, débito bancário ou mesmo boleto; Período: você pode determinar o prazo para os pagamentos.
Depois de preencher todos os campos clique em Salvar, no canto superior direito da sua tela. Dessa forma, novas abas serão abertas na tela de cadastro/edição de pessoa.
Nesta aba você poderá realizar o cadastro de contatos com esta pessoa/empresa.
Nome: informe o nome da pessoa que você está cadastrando o contato; Departamento: informe o departamento desta pessoa; Cargo: informe o cargo dessa pessoa; E-mail: informe o E-mail de contato desta pessoa; Telefone: informe o número de telefone desta pessoa; Celular: informe o número de celular desta pessoa. Após preencher estes campos, clique em Adicionar Contato.
Nesta aba serão informados os TOP 50 registros de Vendas, Oportunidades, Contratos e Histórico Cashback dessa determinada pessoa.
Importante: essas informações serão inseridas de forma automática pelo sistema.
Nesta aba são informados os TOP 25 registros de Lançamentos Financeiros, Cheques e Vale Crédito dessa determinada pessoa.
Importante! Essas informações serão inseridas de forma automática pelo sistema.
Nesse campo é possível informar alguma descrição de Pendência que possui com essa pessoa, e estabelecer uma Data para controle.
Nesse campo você pode definir as referências de Empresa, Telefone, Contato e Valor Médio Movimentado Mensalmente.
Insira alguma imagem importante para o cadastro dessa pessoa.
Depois de preencher todos os campos desejados, clique novamente em Salvar, no topo da tela.
Aqui ficarão listados os Agendamentos que a empresa tem com este cliente, podendo criar um novo agendamento nesta página, se necessário.
Nesta aba ficarão atributos criados para o cadastro de pessoas, ou seja, são campos totalmente personalizáveis que podem ser criados conforme a necessidade de cada empresa.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
