Cadastrando uma Pessoa com o rótulo de Vendedor no Sistema ERP
No Sistema ERP, é possível classificar os usuários com diferentes rótulos, facilitando o controle de acessos e visualizações. Um dos rótulos mais utilizados é o de Vendedor. Essa categorização permite que o vendedor tenha acesso apenas às informações relacionadas à sua atuação comercial, otimizando o uso do sistema e garantindo maior segurança e organização nos dados.
Acesse Menu Lateral Cadastro, em seguida Submenu Pessoas e clique em novo
No cadastro d euma nova pessoa, será apresentado os seguintes campos
Nome Fantasia: informe o nome fantasia da pessoa que você está cadastrando (no caso de uma pessoa jurídica). Caso você selecione uma pessoa física, o campo exibido terá o título de Nome; Tipo de pessoa: selecione se a pessoa é física ou jurídica; CNPJ: insira o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é um número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica. Se a pessoa for física, aparecerá o campo CPF para preenchimento; Razão Social: informe a razão social, que é o nome de registro da pessoa jurídica. Este campo não estará disponível para pessoa física; E-mail Geral: informe o e-mail da pessoa que está sendo cadastrada, se ela possuir; E-mail Secundários: neste campo será informado até 3 /três e-mails a qual o sistema poderá estar enviando as notificações automáticas de cobrança de lançamentos, onde para adicionar os mesmos, deve ser clicado em enter; Telefone: adicione o número de telefone para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras; WhatsApp: neste campo será informado até 3 /três números a qual o sistema poderá estar enviando as notificações automáticas de cobrança de lançamentos, onde para adicionar os mesmos, deve ser clicado em enter; Celular: adicione o número de celular para contato com a pessoa, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras; RNTRC: registro obrigatório junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas; Bloquear notificações de cobrança por WhatsApp: destaque essa opção se desejas que não seja enviada as cobranças automáticas junto aos números do WhatsApp informado; Transportadora Padrão: informe qual será a transportadora padrão para essa pessoa.
No campo Rótulo (Relação que esta pessoa terá com a empresa) será destacada a opção de VENDEDOR
Feito isso, salve as alterações e retorne ao cadastro do usuário para estar selecionando a pessoa no campo Vendedor.
Para saber mais informações sobre como cadastrar uma pessoa no sistema, acompanhe o artigo:
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
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