Configurando as informações de Configurações do ERP
PreviousErro ao cadastrar usuário dentro do Sistema ERPNextComo funciona a Dashboard de Vendedor do Sistema ERP
Last updated
Last updated
Neste artigo será descrito, de forma breve, as configurações que o Sistema ERP possui junto a Configurações do ERP. Acompanhe este artigo para saber mais.
Acesse Menu Lateral Configurações e em seguida Submenu Configurações do ERP
Onde será possível visualizar as funcionalidades que são disponibilizadas algumas configurações de forma geral dentro do Sistema ERP
Ao expandir a funcionalidade de Vendas, iremos visualizar as configurações disponiveis:
Não permitir alterar comissão do vendedor na venda: destaque essa opção se desejas estar bloqueando na tela de pedidos e orçamentos o campo de comissão, para que seja sincronizado conforme configuração do cadastro do usuário e não permita ser preenchido ou alterado no momento da venda no acesso do usuário; Mostrar Informações de custo nas vendas: destacada essa opção será apresentada na edição do item na venda o campo preço de custo do produto para usuários cadastrados; Preço de Custo com Acréscimos: Essa opção quando MARCADA, faz com que o sistema apresente o valor de preço de custo com acréscimo e não o valor de preço de custo nas vendas Não solicitar lote ao adicionar produto nas vendas: essa opção quando DESMARCADA, faz com que o sistema solicite o lote e validade no cadastro do pedido, quando adicionados produtos na venda, já MARCADA essa opção será solicitado o lote e validade apenas no faturamento; Não permitir Vendedor modificar o valor nas vendas: quando destacada essa opção, será bloqueado o campo de valor nas vendas para usuários do tipo Vendedor, pra que eles não possam esse usuário não possa efetuar nenhuma alteração de valor da venda; Não permitir Vendedor oferecer desconto nas vendas: com essa opção destacada os usuários do tipo Vendedor não poderão estar aplicando nenhum tipo de desconto na venda; Somar ICMS ST no valor final da venda: essa opção marcada, será somado o valor do ICMS ST que esta configurado nas Operações Fiscais, visto que, as configurações fiscais necessitam estar configuradas corretamente para que essa informação seja acatada na venda; Somar IPI no valor final da venda: destaque essa opção se desejas que o Valor do IPI configurado no cadastro do produto seja somado no valor total da sua venda; Descontar ICMS Desonerado no valor total da nota: Somar comissão do vendedor no valor de Venda de produto: destaque essa opção se desejas que o valor da comissão do vendedor vinculado a venda seja somado no valor total e pago pelo cliente vinculado a venda; Considerar impostos no cálculo da comissão: essa opção só será destacada se desejas que os impostos da venda sejam considerados da comissão vinculado a venda; Definir parcelas usando como base a data atual: ao selecionar essa opção e parcelas forem geradas no pedido, o sistema irá utilizar a data atual como base para o vencimento das parcelas e não a data de cadastro do pedido; Faturar pedido somente após conferência: essa opção será destacada quando desejas estar gerando uma Ordem de Expedição para conferência dos itens antes que o faturamento seja efetuado; Lançar comissões automaticamente: destaque essa opção para que ao faturar a venda automaticamente seja gerado o valor da comissão junto ao financeiro; Tipo Faturamento Comissão: selecione de qual forma deseja que o valor de comissão seja lançado junto ao financeiro: - Total ao faturar o pedido: onde será lançado ao financeiro o valor integral da comissão do vendedor ao faturar a venda; - Parcial mediante a quitação: onde a comissão será lançada parcialmente de acordo com o valor das parcelas que estão sendo pagas; Bloquear Campo Código no Pedido/Orçamento: destaque essa opção se desejas que o campo código da venda fique bloqueado aos usuários para que não sofra alterações; Considerar taxas de credenciadora nos Pedidos e Orçamentos: se desejas que ao informar a forma de pagamento de cartão de débito e crédito sejam levadas em consideração as taxas que estão configuradas no cadastro da credenciadora, é necessário estar destacando esse campo. Caso o mesmo permaneça desmarcado, nenhuma venda gerada na tela de pedidos e orçamentos irá levar em consideração as taxas; Enviar orçamento por e-mail com botão de aprovação automática: ao gerar o orçamento e aprovar o mesmo, ele será enviado junto ao e-mail do cliente que se encontra vinculado ao cadastro e destacado na venda, onde só será enviado se este campo estiver destacado; Bloquear novas vendas para clientes inadimplentes: destaque esse campo se desejas que não seja permitido faturar vendas a clientes que possuem lançamentos vencidos junto ao financeiro; Considerar todos os lançamentos no cálculo de crédito utilizado pelo cliente: quando esta opção estiver DESMARCADA o sistema irá considerar somente vendas em aberto como crédito utilizado pelo cliente. Se MARCADA o sistema considerará todos os lançamentos em aberto para o calculo deste crédito; Atualizar Prazo de Garantia nos Equipamentos da OS ao Faturar: destaca essa opção, o sistema irá deixar o campo de fim da garantia bloqueado, onde ele irá atualizar a data de acordo com a data de faturamento da OS; Obrigatório informar comissão e um vendedor válido para Aprovar e Faturar o pedido: ao destacar esse campo será obrigatório possuir um vendedor informado na venda e o memso necessita ter a configuração de comissão configurada em seu cadastro de usuário; Não Somar Frete e Seguro na base de calculo do IPI: para que o valor do frete não seja acrescentado no valor do IPI de sua venda destaque esse campo; Fixar frete: ao fixar o frete, o valor informado será dividido entre os itens de acordo com a quantidade de cada, adicionando mais itens ou retirando o valor do frete fixado irá permanecer o mesmo; Gerar volumes automaticamente: essa opção será destacada para que quando a nota fiscal for gerada através da venda, essa informação já conste na aba Transporte; Categoria de venda padrão em novas pessoas: informe a categoria padrão se desejas que seja preenchida automaticamente ao cadastrar um novo cliente no sistema; Selecionar Lote Único Automaticamente: destacada essa opção, o lote do produto será selecionado automaticamente de acordo com a quantidade vinculada a ele e quantidade do produto informado na venda; Prazo Validade Pedidos (Em Dias): informe quantos dias de prazo para validade seu pedido irá possuir; Plano de Contas Padrão: informe o plano de contas que deseja que seja padrão para todas as vendas feitas através da tela de pedidos e orçamentos; Prazo de Devolução das Saídas Consignadas: informe em dias, qual o prazo para devolução de saídas consignadas, após isso só será permitido o faturamento da saída consignada; Prazo para Garantia nos Equipamentos da OS (Em Dias): informe quantos dias deseja que seja o prazo máximo de garantia das OS geradas no sistema; Habilitar Lançamentos sem Movimentar Estoque: permite gerar lançamentos financeiros mantendo o status de PEDIDO SEM MOVIMENTAR ESTOQUE (quando não configurada a reserva de estoque e sem informar categoria de venda). Permite editar o pedido e recalcular os lançamento financeiros, movimentando somente quando aprovar e faturar o pedido.
Ao expandir a funcionalidade de PDV, iremos visualizar as configurações disponiveis:
Não Permitir Troca de Usuário: essa opção destacada não irá disponibilizar a troca seleção do vendedor na tela do PDV; Permitir apenas Vendedores na Troca de Usuário: Permitir Edição de Preços dos Produtos: com essa opção destacada é possível permitir que os itens adicionados no PDV podem sofrer alteração do preço de venda; Permitir venda de serviços: essa configuração destacada, será possível buscar e finalizar vendas com Serviços no PDV. A NFC-e e CF-e SAT não irá possuir serviços no documento fiscal, será necessário emitir a NFS-e separadamente; Escolher emissão de documento ao finalizar venda: essa opção irá lhe permitir selecionar o documento fiscal ou o não fiscal ao finalizar a venda. Mas só será possível se no cadastro da empresa o documento padrão de emissão for NFC-e ou CF-e SAT. Somar IPI no valor final da venda: destaque essa opção se desejas que o Valor do IPI configurado no cadastro do produto seja somado no valor total da sua venda; Emitir NFCe em contingência caso a SEFAZ esteja indisponível: destaque somente essa opção quando a SEFAZ ativar a contingência junto ao portal Nacional; Agrupar o relatório de fechamento de caixa por formas de pagamento: ao destacar essa opção, o relatório de fechamento de caixa irá deixar separado as vendas por formas de pagamento; Exibir apenas produtos com estoque maior que zero na empresa e depósito informados no cadastro do usuário: só irá ser apresentado na venda os itens que possuem o saldo positivo, conforme o depósito configurado no cadastro do usuário, não sendo apresentado os itens com saldo zerado ou negativo; Impressão direto pela impressora: destaque essa opção se desejas imprimir o documento gerado no PDV pela impressora direta; Impressão ao finalizar venda: ao destacar essa opção, ao finalizar a venda será impresso automaticamente o comprovante da venda, mas para isso a opção anterior também necessita estar destacada; Pesquisa detalhada dos Produtos PDV: Fechamento de Caixa as Cegas: ao marcar essa opção, não será apresentado os valores no caixa do operador; Margem Permitida de Divergência de Caixa: a margem indicada neste campo será responsável pelo resultado informado no relatório de Fechamento de caixa. Se o valor do fechamento do caixa possuir uma divergência superior a esta margem, o relatório irá indicar que há divergência no fechamento de caixa listado. Imprimir 2º via ao Utilizar Crédito Loja no PDV: Validade dos Vales de Crédito: preencha com a quantidade de dias que o vale crédito ficará em vigor para utilização, se o campo não ser preenchido será levado em consideração 30 dias após a geração do mesmo; Tamanho Impressão Demonstrativo de Fechamento de Caixa: selecione qual o tamanho do demonstrativo de caixa, onde ele pode se impresso em folha A4 ou em impressora térmica de 50mm ou 80mm; Seleção de Lote dos Produtos na Venda: este campo irá lhe apresentar 3 formas a qual pode ser configurado referente a vendas de produtos com Lote no PDV - Manual: será listado os lotes disponiveis do produto e então será selecionado de forma manual qual o lote que será vinculado a venda; - Automática pelo maior saldo: o lote do item será selecionado automaticamente de acordo com a quantidade maior de saldo disponível vinculado ao lote; - Automática pelo vencimento mais próximo: o sistema irá selecionar automaticamente o lote do produto na venda de acordo com a data de validade do lote mais próxima ao seu vencimento; Obrigar o preenchimento de cliente: ao destacar essa opção a mesma irá se tornar obrigatório o preenchimento do cliente na tela do PDV; Ignorar CFOP padrão do produto: essa opção destacada irá ignorar a CFOP informada no cadastro do produto e puxar ao documento fiscal da venda a CFOP configurada na Operação Fiscal; Habilitar Geração Orçamentos no PDV: irá disponibilizar a opção de Finalizar como Orçamento no PDV, lembrando que é necessáiro configurar separadamente por usuário após; Habilitar Opções de Tele-Entrega no PDV: essa opção destacada irá disponibilizar o campo taxa de entrega para que seja cobrada junto a venda; Não salvar devolução no PDV como reforço de caixa: ao marcar essa opção, após realizar uma devolução ou excluir um pedido/orçamento, a devolução não constará no reforço de caixa.
Ao expandir a funcionalidade de Financeiro, iremos visualizar as configurações disponiveis:
Conciliar Automaticamente ao Pagar: com esta opção destacada, ao quitar um lançamento sem importação do OFX, o memso será marcado como conciliado; Não Separar Contas Bancárias por Empresa: destaque essa opção para que possa ser usado as contas bancárias cadastradas no sistema para todas as empresas, sem que a mesma possua vinculo ao cadastro da conta bancária; Ao pagar o faturamento da Venda, não pagar automaticamente a comissão vinculada: essa opção desmarcada efetua a baixa automática dos lançamentos de comissões, com ela DESTACADA a baixa das comissões deverá ser efetuada manualmente; Obrigatório informar o campo Grupo nos Lançamentos: ao marcar essa opção o campo grupo de lançamentos se torna obrigatório junto ao cadastro do lançamento financeiro; Somente permitir vincular contas com planos de último nível: destacando essa opção, poderá ser utilizado apenas plano de contas que não possuem filhos cadastrados; Obrigatório informar conta bancária nos lançamentos financeiros: destaque essa opção para que se torne obrigatório o preenchimento da conta bancária no lançamento financeiro; Plano de Contas para Lançamentos de Taxa de Montagem: informe o plano de contas a ser vinculado nos lançamentos de taxa de montagem; Plano de Contas das Comissões vinculadas ao faturamento da Venda: informe o plano de contas padrão a ser vinculado a lançamentos de comissão; Comissão PDV Data de Travamento do Financeiro: Habilitar rateio dos Centro de Custos: destaque essa opção se desejas vincular mais de um centro de custo ao plano de contas, distribuindo a porcentagem entre eles; Permitir Centro de Custos em Receitas: destaque essa opção se desejas utilizar o centro de custo para planos de contas de receitas; Plano de contas do Juros Cobrado do cliente: selecione o plano de contas a ser vinculado aos juros gerados por lançamentos em atraso; Grupo de Lançamentos do juro cobrado do cliente: selecione o grupo de lançamentos a ser vinculado aos juros gerados por lançamentos em atraso; Ignorar inadimplentes ao somar os valores previstos em lançamentos: ao marcar esse campo será ignorado o valor pendente em lançamentos do cliente, e será permitido nova Bloquear envio de comprovantes na tela de fatura online: Bloquear exclusão e edição de lançamentos pagos: Cadastrar Senha: