Como gerar Orçamentos a partir de Oportunidades no Sistema ERP

A ferramenta de oportunidades registra as negociações realizadas com os potenciais clientes e seu objetivo principal é auxiliar na fidelização de clientes e no fechamento de bons negócios, através do entendimento de suas necessidades e expectativas.

Para gerar este orçamento, você já precisa estar com a sua oportunidade cadastrada. Siga o artigo: Como criar uma Nova Oportunidade no Sistema ERP e saiba mais sobre o assunto.

Dessa forma, acesse o menu lateral CRM, submenu Oportunidades.

Nesta etapa, será exibida uma listagem de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Clique no ícone de expandir a oportunidade e a partir da expansão clique em Novo Orçamento.

Mas você poderá realizar o novo orçamento através da edição da oportunidade. Na edição da oportunidade, clique em Mais Ações e após, em Novo Orçamento.

Nesse momento, após realizar uma das duas opções, você será direcionado à tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos.

Depois de registrar o novo orçamento, ao expandir novamente a oportunidade, o sistema apresentará o Orçamento/Pedido e algumas informações importantes.

Empresa: o sistema apresentará a empresa que emitiu a venda; Origem: o sistema apresentará a origem da venda; Cod. Venda: o sistema apresentará o código da venda; Data: o sistema apresentará a data de cadastro da venda; Status do sistema: o sistema apresentará o status da venda, se ela é um Orçamento, Pedido, Pedido Faturado, etc; Validade: o sistema apresentará a validade do seu Orçamento/Pedido; Forma de Pagamento: o sistema apresentará a forma de pagamento do seu Orçamento/Pedido; Comissão Vendedor Pago: o sistema apresentará se a comissão do vendedor foi paga ou não; Comissão Vendedor: o sistema apresentará o valor da comissão, se houver; Comissão Representada: o sistema apresentará o valor da comissão representada, se houver; Valor da Venda: o sistema apresentará o valor da venda.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!