Como configurar a Conta Bancária para PIX no Sistema ERP

Como se sabe, um estabelecimento pode ter várias chaves Pix de diferentes contas bancárias. Dessa forma, o pagamento realizado pelo cliente é repassado automaticamente para a determinada conta bancária que originou a chave Pix. No Sistema ERP não seria diferente. Neste artigo ensinamos a você como configurar a chave Pix na Conta Bancária e como utilizar nas vendas do PDV e de Pedidos/Orçamentos. Siga acompanhando o artigo!

Cadastrando a chave Pix

Primeiramente, será necessário cadastrar a conta bancária acessando o menu lateral Cadastros, submenu Contas Bancárias.

Em seguida, clique em Novo, ou Edite a conta bancária já existente.

Agora, na tela de cadastro da Conta Bancária, preencha os dados necessários e selecione a opção Habilitar recebimento via Pix nas vendas e informe a Chave Pix correspondente.

Por fim, clique em Salvar.

Realizando venda no PDV

Depois de configurada a chave Pix no cadastro da conta bancária, será possível realizar vendas com a forma de pagamento Pix, onde este valor será repassado diretamente para a conta bancária selecionada.

Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu PDV.

No PDV, preencha as informações de Produtos vendidos e Cliente, caso desejar. Em seguida, clique em Finalizar Venda.

Neste momento você será direcionado para a tela de seleção da forma de pagamento, onde será selecionada a opção Pix.

A seguir, será aberta uma tela para selecionar qual chave Pix deseja utilizar nesta venda. É possível que você tenha várias chaves Pix cadastradas em diferentes contas bancárias, portanto o sistema informa na tela a chave e o banco correspondente à ela, dessa forma você poderá Selecionar a que desejar

.

Feito isso, poderá finalizar sua venda normalmente.

Realizando vendas por Pedido/Orçamento

Além de utilizar a chave Pix de determinada conta bancária no PDV, você também poderá utilizar esse recurso em vendas realizadas através de Pedidos e Orçamentos.

Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido.

Em seguida, preencha os campos necessários para a realização da sua venda, como Cliente, Empresa, Depósito, Produtos, etc.

Feito isso, acesse a seção Informações Financeiras. Neste momento clique em Adicionar Pagamento e no campo Forma Pagamento informe a opção Pix. Em seguida, expanda o pagamento no ícone de lápis e selecione a chave que deseja utilizar. Assim que selecionar a chave, o sistema informa qual o banco correspondente à ela.