Como gerar Boletos Bancários no Sistema ERP

Para emitir boletos no sistema, será necessário entrar em contato com o gerente da sua instituição financeira, informando que deseja emitir boletos.

Para fazer o cadastro da sua conta bancária para a emissão de boletos, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Contas Bancárias.

Como gerar um boleto a partir do lançamento financeiro

Para começar, você já precisa possuir um lançamento cadastrado. Caso ainda não possua, verifique o seguinte artigo: Como gerar Lançamentos Financeiros no Sistema ERP.

Para gerar um boleto desse lançamento, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Lançamentos.

Para gerar boleto bancário, fique atento as seguintes condições:

• O lançamento deverá está na situação não pago;

• Deverá ser uma receita, não será possível gerar boletos de despesas.

A conta bancária informada no boleto, deverá ser a mesma que possui autorização da sua instituição emissora.

Em seguida, na sua listagem, selecione um dos seus lançamentos e clique em Gerar/Visualizar boleto(s):

Após clicar ali, o sistema irá abrir a seguinte mensagem caso tenha sido selecionado mais de um boleto: Caso todos lançamentos selecionados, suas parcelas e recorrências forem da MESMA EMPRESA, MESMO CLIENTE E DA MESMA CONTA BANCÁRIA, gerar somente um boleto para todos os lançamentos. Caso você deseja gerar um único boleto para todos os lançamentos, basta marcar o checkbox e clicar em Gerar Boletos. Caso você deseja gerar um boleto para cada lançamento, deixe este checkbox desmarcado.

Nesse momento o sistema irá processar a informação e abrirá a tela para emissão do boleto, basta clicar em Salvar e o sistema irá gerar seu boleto.

Como gerar Boletos a partir dos Pedidos e Orçamentos

Para isso, acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

O seu pedido precisa estar com o status de Pedido Faturado para que seja possível realizar a emissão do boleto, e no lançamento financeiro deste pedido deve ter sido informado uma conta bancária que emite boleto. Feito isso, selecione o pedido desejado e clique no botão Mais Ações e Gerar Boleto(s).

Nesse momento o sistema irá processar a informação e abrirá a tela para emissão do boleto, basta clicar em Salvar e o sistema irá gerar seu boleto.

Você poderá gerar o boleto dentro do cadastro do pedido. Basta editá-lo e em Mais Ações, clicar em Gerar Boleto(s).

Feito isso, o sistema irá abrir a tela para emissão do Boleto, basta clicar em Salvar e o sistema irá gerar seu boleto.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!