Como faturar OS em Lote no Sistema ERP

Já pensou em faturar suas Ordens de Serviço em lote, gerar o lançamento financeiro, emitir NF-e, NFS-e e gerar boletos bancários em um só procedimento, mais simples e rápido? Acompanhe esse artigo! Vamos lhe mostrar o passo a passo desse processo.

Importante!

• Para você faturar OSs em lote, elas precisam estar com Status “Pedido, Pedido À Faturar, Pedido Não Faturado ou Pedido Faturado”.

• Deve ter sido informado um plano de contas na OS, ou então, ter definido o plano de contas padrão nas Configurações do ERP.

• Além disso, a OS precisa estar como "Finalizada" para ser possível emitir a NFS-e.

• Precisa ser informada a data de Prestação do Serviço na OS.

• Lembrando também, claro, que as tributações precisam estar configuradas corretamente, tanto as de produtos quanto as de serviços.

• Precisa haver uma conta bancária padrão no cadastro da empresa, que esteja configurada para emitir boleto.

Sabendo disso, para faturar as OSs em lote, acesse o menu lateral Prestação de serviço, submenu Ordens de Serviço.

Nessa tela, você irá selecionar as OS que você quer faturar em lote e selecionar a opção Faturar OSs em Lote.

Após clicar na opção Faturar OSs em Lote, você será direcionado para a tela de faturamento em lote.

No primeiro momento ocorrerá o Faturamento das Vendas (OSs), em que será gerado o lançamento financeiro conforme os dados informados na Ordem de Serviço.

A próxima etapa é a Geração da NF-e. Será gerada automaticamente a NF-e se houver produtos informados nas OS que estão faturando em lote. Caso não tenha produtos, não será emitida esse modelo de nota.

Na etapa seguinte será a Geração da NFS-e, com os serviços que estão informados na OS.

Por fim, é realizada a Geração de boletos, conforme as informações financeiras informadas nas OSs.

No final das etapas, clique na opção Concluir processo, para finalizar essa operação.

Depois disso, basta acessar a tela de Boletos e Gerar a Remessa para enviar ao banco.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!