Como gerar o Relatório de Oportunidades Canceladas no Sistema ERP

Este relatório mostrará uma listagem das oportunidades canceladas, assim como as informações relevantes de cada cancelamento. Além disso, você pode ver um totalizador, onde apresentará o valor, em reais, de oportunidades canceladas.

Para começar, você precisa acessar o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clicar em Opt Canceladas.

Agora o sistema apresentará a listagem das suas oportunidades que foram canceladas e você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais específica.

Empresa: selecione a empresa responsável pela oportunidade que você quer buscar; Período: selecione o período de data desejada; Data Inicial: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data de início; Data Final: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data final.

Após preencher essas informações, basta clicar em Aplicar Filtros e o sistema irá realizar a busca. Caso deseje apagar as configurações realizadas, basta clicar em Limpar Filtros.

Pedido/Orçamento: o sistema apresentará o número do pedido ou orçamento vinculado a oportunidade, se houver; Fechamento: o sistema apresentará a data em que foi realizado o cancelamento da oportunidade; Origem: o sistema apresentará a origem da oportunidade, informada no cadastro da mesma; Empresa: o sistema apresentará a empresa responsável pela oportunidade; Responsável do Negócio: o sistema apresentará o responsável pela oportunidade; Cliente: o sistema apresentará o responsável pela oportunidade; Telefone: o sistema apresentará o telefone do cliente da oportunidade; E-mail: o sistema apresentará o E-mail do cliente; Motivo: o sistema apresentará o motivo do cancelamento; Valor: o sistema apresentará o valor da oportunidade cancelada; Total em Cancelamento: o sistema apresentará o valor total de todas as oportunidades canceladas.

Por fim, você poderá realizar o download deste relatório para seu computador, utilizando a função Exportar Excel e PDF no topo da tela.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!