Como gerar o Relatório de Pagamentos do PDV no Sistema ERP

Este relatório traz uma listagem de todos os valores lançados no PDV em cada dia, de acordo com a forma de pagamento.

Para utilizar este relatório, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Financeiro e clique em Pagamentos PDV.

Agora, você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais rápida e específica.

Empresa: informe a empresa que você deseja filtrar pelos pagamentos; Por Período: selecione o período de data desejado para realizar a busca. Caso selecione a opção Personalizado utilize os campos de Data Inicial e Data Final para definir o período; Data Inicial: defina uma data para iniciar o período da busca; Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca; Mostrar Dias Sem Vendas: você poderá marcar esta opção se desejar ver os dias em que não houve vendas; Leva em Conta Vendas Canceladas: você poderá marcar esta opção se desejar que o sistema some junto os valores das vendas canceladas.

Clique em Aplicar Filtros para que seja realizada a busca. Caso deseje excluir as configurações aplicadas, basta clicar em Limpar Filtros.

Após aplicar os filtros, o sistema apresentará a listagem de cada dia do mês, o valor respectivo a cada forma de pagamento e o valor total do dia.

Ainda, é possível que você exporte esse relatório para PDF ou Excel, clicando sobre os ícones no topo da tela.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!