Atenção: ao informar um contato para a venda, ele deve ser válido
Ao gerar um pedido, orçamento ou ordem de serviço, é apresentado a seguinte informação: "Ao informar um contato para a venda, ele deve ser válido" seja apresentado a você, impedindo a finalização. Se efetuou o cadastro de um número de telefone, ou qualquer outra forma de contato, fique tranquilo, não é um erro do sistema. o campo "Contato do Cliente" é relacionado à aba "Contatos", no cadastro do cliente. Deve ser preenchido com o nome do contato cadastrado No entanto, para resolver essa inconsistência é muito simples, primeiramente, é necessário que o contato esteja vinculado obrigatoriamente ao cliente da venda. Acompanhe este artigo para estar eftuando o procedimento de forma correta.
1° Passo - Cadastro de Pessoa
Acesse Menu Lateral Cadastros em seguida clique no Submenu Pessoas
Edite o cadastro da pessoa, então clique na aba Contatos
Em seguida preencha os campos com as informações de Contato junto a pessoa/empresa.
Nome: informe o nome da pessoa que você está cadastrando o contato;
Departamento: informe o departamento desta pessoa;
Cargo: informe o cargo dessa pessoa;
E-mail: informe o E-mail de contato desta pessoa;
Telefone: informe o número de telefone desta pessoa;
Celular: informe o número de celular desta pessoa.
Após preencher estes campos, clique em Adicionar Contato e salve as alterações.
2° Passo - Pedidos e Orçamentos
Acesse Menu lateral Vendas e em seguida Submenu Pedidos e Orçamentos
Clique em novo para gerar sua venda, ou edite a Venda do cliente que desejas atualizar a informação do Contato
No campo Contato do Cliente, comece a digitar o nome do contato que você cadastrou
Selecione o Contato desejado, e clique em Salvar.
Consulta de Contatos Cadastrados
Acesse Menu Lateral Cadastros e em seguida Submenu Contatos
Nesta tela, será possível visualizar os Contatos já cadastrados no Sistema ERP e qual a Pessoa a qual o mesmo se encontra vinculado
Seguindo estes passos, você conseguirá cadastrar e informar contatos válidos para suas vendas no sistema ERP sem problemas. Este processo garante que todas as informações de contato estejam corretas e acessíveis quando necessário, facilitando a comunicação e gestão de vendas.
Acompanhe o artigo:
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
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