Como realizar as configurações das Vendas no Sistema ERP

Neste artigo você verá as configurações disponíveis para o módulo Vendas do sistema. Assim, você poderá configurá-lo para você e seus funcionários de uma forma prática e mais eficiente.

Acesse o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

Veja como é simples configurar as suas vendas através das Configurações do ERP. Para isto, basta acessar o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP e clicar em Vendas.

Agora você terá diversas configurações que poderá realizar de acordo com a sua necessidade.

Não permitir alterar comissão do vendedor na venda: ao marcar esta opção não será possível realizar alterações no campo de comissão do vendedor nas vendas; Mostrar Informações de custo nas vendas: ao marcar esta opção, o sistema mostrará os valores de custo dos produtos na venda; Preço de Custo com Acréscimos: ao marcar esta opção, o sistema levará em conta o valor do campo Preço de custo com Acréscimos dentro do cadastro do produto de acordo com o IPI, ICMS, Frete pago na Compra, Seguro pago na Compra e Despesas Operacionais informadas; Não solicitar lote ao adicionar produto nas vendas: ao marcar esta opção, e realizar a venda de um produto com lote, o sistema não solicitará a escolha do lote e venderá sem lote; Não permitir Vendedor modificar o valor nas vendas: ao marcar esta opção, os usuários vendedores não poderão modificar o valor do produto na venda; Não permitir Vendedor oferecer desconto nas vendas: ao marcar esta opção, o sistema não permitirá que os usuários vendedores apliquem descontos nas vendas; Somar ICMS ST no valor final da venda: ao marcar esta opção, o valor do ICMS ST informado na operação fiscal, será calculado juntamente no valor final da venda; Somar IPI no valor final da venda: ao marcar esta opção, o valor do IPI informado na operação fiscal ou no cadastro do produto, será calculado juntamente no valor final da venda; Descontar ICMS Desonerado no valor total da nota: ao marcar esta opção, o valor do ICMS Desonerado informado na operação fiscal, será descontado do valor final da nota; Sincronizar Códigos de Vendas e Oportunidades: ao marcar esta opção, os seus pedidos e oportunidades ficarão com o mesmo código; Somar comissão do vendedor no valor de Venda de produto: ao marcar esta opção, o sistema calculará o valor da comissão informada no cadastro do produto ou na configuração do usuário, junto com o valor de venda; Considerar impostos no cálculo da comissão: ao marcar esta opção, o sistema levará em conta os impostos da venda para o cálculo da comissão; Definir parcelas usando como base a data atual: ao marcar esta opção, o sistema irá gerar as parcelas da venda com base na data atual e não na data de cadastro do pedido; Faturar pedido somente após conferência: ao marcar esta opção, será preciso realizar a conferência dos produtos antes de faturá-lo; Lançar comissões automaticamente: ao marcar esta opção, o sistema irá gerar o lançamento de despesa do valor da comissão gerada através da venda. Caso esta opção esteja desmarcada, deverá lançar manualmente editando o pedido e no Mais Ações, clicar em Lançar Comissão Vendedor; Tipo Faturamento Comissão: esta opção será liberado em caso de estar habilitada a opção Lançar comissões automaticamente. Você poderá selecionar em que momento será lançado a comissão do pedido:

• Total ao Faturar Pedido: Ao faturar o pedido, o sistema irá lançar automaticamente a comissão sobre o total da venda, no contas a pagar.

• Parcial mediante quitação de parcela: Ao quitar totalmente o lançamento da parcela da venda, o sistema irá lançar automaticamente a comissão proporcional à parcela, no contas a pagar.

Bloquear Campo Código Ordem de Produção: ao marcar esta opção, o sistema irá bloquear o campo para alterar o código do pedido na venda; Considerar taxas de credenciadora nos Pedidos e Orçamentos: ao marcar esta opção, o sistema irá considerar as taxas das credenciadoras quando utilizadas em Pedidos e Orçamentos; Enviar orçamento por e-mail com botão de aprovação automática: ao marcar esta opção, quando for enviado um e-mail contendo o orçamento, o sistema encaminhara junto um botão para a aprovação do mesmo; Bloquear novas vendas para clientes inadimplentes: ao marcar esta opção, não será possível realizar novas vendas aos clientes que possuem inadimplências; Considerar todos os lançamentos no cálculo de crédito utilizado pelo cliente: ao marcar esta opção, o sistema levará em conta os lançamentos avulsos e de vendas no cálculo do crédito já utilizado do limite de crédito do cliente; Atualizar Prazo de Garantia nos Equipamentos da OS ao Faturar: ao marcar esta opção, o sistema levará em conta o dia de faturamento da OS, mais a quantidade de dias informada no campo Prazo para Garantia nos Equipamentos da OS (Em Dias)para definir a garantia do equipamento; Obrigatório informar comissão e um vendedor válido para Aprovar e Faturar o pedido: ao marcar esta opção, o usuário não poderá aprovar e faturar um pedido sem ter um vendedor válido e comissão informada no pedido; Não Somar Frete e Seguro na base de calculo do IPI: ao marcar esta opção o frete e o seguro não serão somados na base de cálculo do IPI; Fixar frete: ao marcar esta opção, o sistema fixará o frete sempre no primeiro produto da venda; Categoria de venda padrão em novas pessoas: ao mencionar a categoria de venda padrão neste campo, a mesma será inserida automaticamente em todos os cadastros de novas pessoas; Selecionar Lote Único Automaticamente: ao marcar esta opção, sempre ao realizar uma venda com produto de lote único, o sistema o selecionará automaticamente; Prazo Validade Pedidos (Em Dias): este campo serve para o bloqueio do pedido. O sistema irá calcular a data de cadastro do pedido, mais os dias informados neste campo e bloqueara as ações do pedido após este período; Plano de Contas Padrão: ao selecionar o plano de contas, o sistema preencherá automaticamente o plano de contas ao faturar uma venda; Prazo de Devolução das Saídas Consignadas: o sistema irá calcular a data de devolução da saída a partir da quantidade de dias informado neste campo; Prazo para Garantia nos Equipamentos da OS (Em Dias): este campo serve para o cálculo da garantia do equipamento. O sistema automaticamente calculará a garantia do equipamento com base na data em que o equipamento foi adicionado na OS, mais a quantidade de dias informada neste campo.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar em Salvar.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!