Como gerar o Relatório de Inadimplentes no Sistema ERP

Este relatório mostrará todos os clientes que mantêm pendências financeiras junto à empresa, ou seja, têm algum lançamento financeiro que está vencido.

Para gerá-lo, acesse o menu lateral Relatórios, submenu Financeiro e clique em Inadimplentes.

Você poderá utilizar os filtros do relatório para realizar uma busca mais rápida e específica.

Empresa: você poderá filtrar pela empresa que deseja ver as inadimplências; Cliente/Fornecedor: você poderá filtrar pelo cliente/fornecedor que deseja visualizar as inadimplências; Data Inicial: defina uma data para iniciar o período da busca; Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca.

Clique em Aplicar Filtros para que seja realizada a busca. Caso deseje excluir as configurações aplicadas, basta clicar em Limpar Filtros.

Após aplicar os filtros, o sistema lhe apresentará a listagem de clientes encontrados.

Cliente/Fornecedor: o sistema apresentará o nome do cliente/fornecedor que está inadimplente; CPF/CNPJ: o sistema apresentará o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor; Contato: o sistema apresentará o e-mail e telefone do cliente/fornecedor, se informado; Qnt de Vencidos: o sistema apresentará a quantidade de lançamentos vencimento que cada cliente/fornecedor possui; Dias de Atraso: o sistema apresentará a quantidade de dias que a parcela está em atraso; Total a Receber R$: o sistema apresentará o valor total dos lançamentos que estão vencidos.

Você poderá clicar em Ver Inadimplências, assim o sistema abrirá a tela de Lançamentos com a listagem de lançamentos vencidos deste cliente/fornecedor.

Ainda é possível que você exporte esse relatório para PDF ou Excel, clicando sobre os ícones no topo da tela.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!