Como cadastrar Contas a Pagar no Offline

No Offline é possível cadastrar todas as suas contas a pagar, assim poderá registrar toda movimentação financeira da sua empresa.

Para isso, acesse o menu lateral Financeiro e submenu Contas a Pagar.

Em seguida, clique em Adicionar, no topo da tela.

Então, o sistema abrirá uma janela de cadastro onde você deverá preencher os seguintes dados:

Recebedor*: informe o cliente ou fornecedor que irá receber esse valor da sua empresa. Caso o mesmo ainda não esteja cadastrado, será possível realizar o cadastro clicando na opção Criar Novo, nesta mesma tela; Categoria*:selecione a qual categoria pertence o lançamento, neste caso será uma despesas. Será a categoria que irá definir se é uma conta a receber (receita) ou uma conta a pagar (despesa). Lembre-se que o sistema já traz categorias padrão, mas que você pode adicionar novas categorias conforme as necessidades do seu tipo de negócio; Conta Bancária: selecione em qual conta bancária o valor do lançamento será movimentado. Esta conta bancária já deve estar previamente cadastrada no sistema. Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento utilizada neste lançamento; Entrada/Adiantamento: informe se houve algum valor de entrada, que o cliente pagou deste lançamento; Valor*: informe o valor total do lançamento; Data de Competência*:esta será a data de efetivação do lançamento, ou seja, a data em que a conta a receber foi efetuada. Poderá coincidir com a data de criação do lançamento; Data de Vencimento*:esta será a data de vencimento do lançamento, ou seja, a data limite para que seja feita a quitação do valor; Pago: marque esta opção quando o valor tiver sido efetuado. A data de pagamento será a mesma em que foi marcada esta opção.

Ao clicar em Pago, se abrirá os seguintes campos:

Data de Pagamento*: informe a data que foi pago este lançamento; Descontos: informe o valor do desconto, se houver, será diminuído do valor do lançamento; Acréscimos: informe o valor do acréscimo, se houver, será somado ao valor do lançamento; Valor Pago: este campo será preenchido automaticamente conforme o preenchimento dos campos anteriores.

* Todos os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

Na seção Detalhes será possível criar campos personalizados conforme a necessidade de controle da empresa, disponibilizando mais detalhes sobre o cadastro em questão.

Após preencher todos os campos, clique em Salvar, e seu lançamento de contas a pagar estará registrado no sistema.

Espero que esse tutorial tenha lhe auxiliado, caso permaneça alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte, ou acesse os nossos demais canais de ajuda, até mais!