Como gerar o Relatório de Oportunidades Produtos no Sistema ERP

Neste relatório, o sistema apresentará uma listagem de produtos e a quantidade de oportunidades vinculadas a eles. Além disso, é exibido o montante referente à venda do produto e o aproveitamento obtido. Para utilizá-lo, acesse o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clique em Oportunidades Produtos.

Você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais rápida e específica.

Empresa: informe a empresa que deseja visualizar as oportunidades; Filtros Período: selecione o período de data desejado para realizar a busca. Caso selecione a opção Personalizado utilize os campos de Data Inicial e Data Final para definir o período; Data Inicial: defina uma data para iniciar o período da busca; Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca; Filtrar Por: filtre por qual data da oportunidade você deseja buscar. Clique em Aplicar Filtros para que seja realizada a busca. Caso deseje excluir as configurações aplicadas, basta clicar em Limpar Filtros.

Após aplicar os filtros, o sistema lhe apresentará uma listagem com as suas oportunidades e será exibido os seguintes dados:

Produto: o relatório apresenta o código e nome do produto que foi vendido através da oportunidade; Oportunidades: o relatório apresenta a quantidade oportunidades geradas para este produto, sendo a soma de oportunidades cancelas, abertas ou finalizadas com sucesso; Oportunidades Canceladas: o relatório apresenta a quantidade de oportunidades que foram canceladas para este produto. Ou seja, foi gerada uma oportunidade, em seguida uma venda, em que foi mencionado o produto, e depois disso, a oportunidade foi cancelada; Montante Cancelado: o relatório apresenta o valor total de todas as oportunidades canceladas deste produto; Oportunidades em Aberto: o relatório apresenta a quantidade de oportunidades que constam em aberto para este produto. Ou seja, foi registrada uma venda através da oportunidade para este produto, porém a oportunidade ainda não está cancelada ou finalizada; Montante em Aberto: o relatório apresenta o valor total de oportunidades em aberto; Oportunidades Sucesso: o relatório apresenta a quantidade de oportunidades que estão finalizadas com sucesso, em que ocorreu a venda do determinado produto; Aproveitamento: o relatório informa a porcentagem de aproveitamento, levando em consideração as oportunidades finalizadas com sucesso. Ou seja, determinado produto teve 3 oportunidades, onde apenas 1 delas foi finalizada, logo, representa 33,33%; Montante Sucesso: o relatório apresenta o valor total de oportunidades finalizadas com sucesso.

Por fim, você tem a opção de exportar este relatório para Excel, conforme os dados exibidos na tela. Para isso, basta clicar em Exportar Excel no topo da tela.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!